*.本次增资引入*家外部投资方,拟募集资金金额合计不低于人民币***,***.***元,对应持股比例合计**%(单*新进投资方持股比例为**%)。 *.投资方须以货币进行增资,*次性支付增资款(已支付保证金的,*次性支付剩余增资款),增资价格不低于经备案的资产评估结果。 *.募集资金金额超出新增注册资本金的部分计入资本公积,归新老股东共同享有。 *.****年**月**日,融资方原股东****首都开发股份有限公司将其持有融资方的**%股权,对应出资数额**,***.****元质押给了青岛云佳房地产开发有限公司((京昌)股质登记设字[****]第********号《股权出质设立登记通知书》和《股权质押协议》置于北交所备查)。 *.****年**月**日,融资方原股东****首都开发股份有限公司将其持有融资方的**%股权,对应出资数额**,***.****元质押给了****建工地产有限责任公司((京昌)股质登记设字[****]第********号《股权出质设立登记通知书》和《股权质押协议》置于北交所备查)。 *.****年*月**日,****市规划和自然资源委员会与融资方原股东签署了《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:京规自出[合]字(****)第****号;电子监管号:*****************),土地出让价款***,****元,受让人为融资方原股东****首都开发股份有限公司。****年*月**日,****市规划和自然资源委员会、融资方原股东和融资方签署了《补充协议》,出让合同的受让人变更为融资方。截至****年*月**日,土地出让价款***,****元已全部缴纳完毕,融资方已取得《不动产权证书》。 *.根据融资方《****怡同置业有限公司*〇**年**月**日专项审计报告》(致同专字(****)第**********)和《股东借款协议书》(置于北交所备查),截至****年**月**日,融资方原股东****首都开发股份有限公司向融资方提供的股东借款余额为*,***,***,***.**元,股东借款按照年利率*.*%标准计息。 *.截至本项目信息披露日,融资方注册资本和实收资本均为人民币***,***.**元。融资方原股东不参与本次增资。 *. 增资完成后,融资方总经理由各方协商提名,并由增资后的董事会聘任产生,且由总经理担任融资方的法定代表人;由原股东委派人员担任董事长。 **.增资完成后,融资方的管理延用原股东的项目管理体系,按照原股东的开发审批流程和操作标准进行项目开发,项目前期物业服务由原股东已确定的物业管理公司管理。 **.投资方须在本项目出具交易凭证前将全额基础服务费支付至****产权交易所指定账户。 **.其他信息详见****产权交易所备查文件。意向投资方需向****产权交易所提交加盖公章的营业执照副本复印件、委托函件、受托方身份证复印件及已签署的《保密承诺函》(详见公告附件)后,方可查阅融资方置于****产权交易所备查的相关文件。同时融资方有权对意向投资方进行反向尽职调查。

*.意向投资方须为中华人民共和国境内(不含港澳台地区)依法设立并有效存续的企业法人,且意向投资方参与报名主体与实际投资主体须保持*致,股权结构清晰,须使用自有资金进行出资,不得存在代持或委托持股(含隐名委托)行为。 *.意向投资方经营范围中应包含“房地产开发经营”或“房地产开发”且成立年限不应低于(含)*年(以营业执照为准)。 *.意向投资方注册资本不低于(含)**,****元人民币(须提供营业执照)。 *.意向投资方或其关联方具有良好的商业信誉,企业信用评级应为***级(以中国人民银行认可的信用评级机构出具的有效期内的跟踪评级文件为准)。 *.意向投资方或其关联方应具备房地产开发*级资质(须提供有效期内资质证明文件)。 *.意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力,投资资金为其自有资金,其资金来源合法合规,且该资金不存在来源于任何资产管理公司、信托机构或其他借贷平台的理财产品、资产管理计划、信托计划或其他资金集合计划的情形,均不涉及分级收益等结构化安排。 *.本次增资不接受意向投资方组成联合体参与增资。 *.意向投资方应符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。 注:关联方定义:意向投资方的实际控制人、意向投资方实际控制的其他企业或归属意向投资方同*实际控制人控制的其他企业。

*.意向投资方须在本项目信息披露公告期内向****产权交易所提交意向投资申请材料,并在公告期截止日**时前(以到账时间为准)将保证金(拟投资金额的**%)交纳至****产权交易所指定账户。逾期未交纳保证金的,视为其放弃投资资格。意向投资方成为投资方的,其交纳的交易保证金在交易各方签署《增资协议》后,可以根据合同约定转为增资价款的等额部分。意向投资方未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方且****产权交易所收到其递交的退还保证金书面申请之日起*个工作日内全额无息返还。 *.本项目信息披露公告期即为尽职调查期,意向投资方有权利和义务在信息披露公告期间自行组织对融资方进行全面了解,费用自行承担。意向投资方向****产权交易所提交投资申请相关材料并交纳保证后,即视为已详细阅读并完全认可融资方就本项目在****产权交易所信息披露公告及备查资料所披露的相关内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容及融资方的现状及可能存在的瑕疵,并以不低于融资方经备案的评估值计算的每单位注册资本的对应价格进行增资。 *.若非融资方原因,任*方出现以下任何*种情形时,该意向投资方所交纳的保证金***%将被扣除,作为对融资方的补偿:(*)意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的;(*)本增资项目信息发布期满,需参加遴选程序而未参加的;(*)在被确定为最终投资方后未按约定时限签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款的;(*)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 *.意向投资方须对以下事项进行书面承诺: (*)本方同意在经有权批准机构确定为投资方次日起*个工作日内与融资方及融资方原股东签署《增资协议》,并于《增资协议》生效次日起*个工作日内将扣除保证金后的剩余增资价款*次性支付至融资方指定的银行存款账户。 (*)本方具有良好的财务状况和支付能力,投资资金为其自有资金,其资金来源合法合规,且该资金不存在来源于任何资产管理公司、信托机构或其他借贷平台的理财产品、资产管理计划、信托计划或其他资金集合计划的情形,均不涉及分级收益等结构化安排,并愿意承担因违反此承诺而造成的*切损失。 (*)本方具备良好的商业信誉,在经营期间内未因违法违规行为受到刑事处罚、重大行政处罚,其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录,且其控股股东或实际控制人在最近**个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查。 (*)本方参与报名主体与实际投资主体保持*致,股权结构清晰,不存在委托持股、代为持股、委托(含隐名委托)行为。 (*)若本方成为投资方,同意****产权交易所出具增资凭证后*个工作日内将已交纳的保证金(《增资协议》生效后转为等额增资价款)划转至融资方指定账户。 (*)本方知悉并接受“增资完成后,融资方总经理由各方协商提名,并由增资后的董事会聘任产生,且由总经理担任融资方的法定代表人;由原股东委派人员担任董事长”。 (*)本方知悉并接受“增资完成后,融资方的管理延用原股东的项目管理体系,按照原股东的开发审批流程和操作标准进行项目开发,项目前期物业服务由原股东已确定的物业管理公司管理”。 (*)本方认同并支持融资方的战略规划和经营理念,成为投资方后,同意为融资方引入战略和业务资源,支持融资方发展;同意在成为融资方股东后,若融资方有融资需求,经融资方有权机构决策后将按照持股比例为其提供必要的借款、增信措施等,并承诺积极配合融资方的融资工作。 (*)本方递交意向投资申请并交纳保证金后,即表示本方已履行完关于本次增资的批准程序包括但不限于授权、审批、内部决策等。 (**)本方接受《增资方案》的全部内容(置于北交所备查)。已详细阅读并完全认可融资方就本项目在****产权交易所信息披露公告及备查资料所披露的相关内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容及融资方的现状及可能存在的瑕疵。若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款及借款、放弃增资情形的,即可视为违约,融资方有权要求北交所扣除本方已交纳的全部保证金,作为对融资方的补偿,并重新披露增资信息。 (**)本方知悉并认可本次增资融资方不接受关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、*票否决权。 (**)本方在成为投资方后,同意按照《****产权交易所国有资产交易业务收费办法》支付基础服务费,按照投资资金金额的*.*%支付,单笔单向不低于*****元。

*、保证金扣除情形:若非融资方原因,任*方出现以下任何*种情形时,该意向投资方所交纳的保证金***%将被扣除,作为对融资方的补偿:(*)意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的;(*)本增资项目信息发布期满,需参加遴选程序而未参加的;(*)在被确定为最终投资方后未按约定时限签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款的;(*)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 *、意向投资方被确定为投资方的,其交纳的保证金转为其应交纳的增资款的*部分。意向投资方未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方且****产权交易所收到其递交的退还保证金书面申请之日起*个工作日内全额无息返还。 *、其他约定:无。

意向投资方按时足额交纳保证金并通过资格确认后,成为合格意向投资方。本项目信息披露公告期满,如征集到*家合格意向投资方,融资方有权决定是否通过综合评议方式进行遴选;如征集到*家及*家以上合格意向投资方后,融资方将采用综合评议的方式从以下方面对合格意向投资方进行遴选: (*)合格意向投资方的投资报价。 (*)合格意向投资方或其关联方的综合实力,包括企业背景、信用声誉、行业业绩、财务状况方面; (*)合格意向投资方或其关联方对融资方企业文化、经营理念、业务拓展和制度保障的认同度。 (*)合格意向投资方或其关联方与融资方未来发展战略的协同性。合格意向投资方或其关联方可为融资方未来发展提供融资支持的优先。 (*)合格意向投资方或其关联方能够与融资方或其关联方建立良好的沟通协作关系。合格意向投资方或其关联方与融资方或其关联方存在合作基础者的优先。 (*)合格意向投资方或其关联方****年度房地产企业销售金额(全口径)排名靠前者优先(以克尔瑞地产研究中心发布的《****年中国房地产企业销售榜******》排行榜为准)。 (*)合格意向投资方或其关联方在融资方项目所属地区有成功开发房地产项目经验的优先。 注:关联方定义:合格意向投资方或融资方的实际控制人、意向投资方实际控制的其他企业或归属意向投资方同*实际控制人控制的其他企业。